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中耐協:2012年全國耐火材料行業生產運行情況及2013年耐火材料市場預測分析
 
中國耐材之窗網 2013年2月28日
 
中國耐火材料行業協會  徐殿利
    2012年,面對復雜多變的國內外形勢,各行業按中央提出的穩中求進的工作總基調,著力穩增長、調結構、促轉型,加快落實相關政策措施,緩解外需萎縮和經濟下行的不利影響,工業經濟運行整體上由緩中趨穩向企穩回升的方向發展。耐材行業企業在克服了市場需求萎縮、貨款回籠困難,資金壓力加大等不利因素的影響,基本保證了行業的穩定運行。
    一、全國規模以上工業整體運行情況
    1~12月,全國規模以上工業增加值同比增長10%(扣除價格因素的實際增長率)。
其中:重工業增加值同比增長9.3%,增速同比回落5個百分點;輕工業增加值同比增長9%,增速同比回落3.8個百分點。
2012年全國規模以上工業企業實現利潤5.6萬億元,同比增長5.3%。12月當月實現利潤8952億元,同比增長17.3%。在41個工業大類行業中,29個行業利潤同比增長,11個行業同比下降,1個行業由同期虧損轉為盈利。
規模以上工業企業實現主營業務收入91.59萬億元,同比增長11%。每百元主營業務收入中的成本為84.77元,主營業務收入利潤率為6.07%。
12月末,規模以上工業企業應收賬款8.22萬億元,同比增長16.9%,產成品庫存3.02萬億元,同比增長7.2%。
    二、耐材行業生產運行情況
   (一)生產運行情況
2012年,全國耐火材料產量2818.91萬噸,同比降低4.43%。其中:致密定型耐火制品1633.87萬噸,同比降低7.44%;保溫隔熱耐火制品57.26萬噸,同比降低14.97%;不定形耐火制品1127.78萬噸,同比增長0.95%。
   (二)進出口貿易情況
2012年,全國耐火原材料進出口貿易總額34.46億美元,比上年同期降低7.36%。其中出口貿易額32.30億美元,同比降低6.5%;進口貿易額2.16億美元,同比降低19.20%。
    1、出口貿易情況
全國耐火原材料出口總量530.27萬噸,同比增長0.33%。其中耐火原料出口量326.29萬噸,同比降低2.05%;出口貿易額16.55億美元,同比降低19.09%。
耐火制品出口總量又一次突破200萬噸大關,達203.97萬噸,同比增長4.4%,出口貿易額15.74億美元,同比增長11.79%。
  (1)主要耐火原料出口情況
   ①電熔鎂砂和燒結鎂砂出口量分別為32.74和67.5萬噸,同比分別增長-5.32%和16.18%。
   ②耐火鋁粘土,棕剛玉和白剛玉出口量分別為61.15、58.23和15.49萬噸,同比分別增長-6.02%、-13.08%和5.66%。
  ③石墨和碳化硅出口量分別為11.35和16.49萬噸,同比分別降低23.98%和23.73%。
  (2)耐火制品出口情況
   ①堿性耐火制品出口量107.63萬噸,同比增長2.68%,增幅比上年同期降低6.03個百分點。
   ②鋁硅質耐火制品出口量77.95萬噸,同比增長9.54%,增幅比上年同期下降7.08個百分點。
   ③其他耐火制品出口量18.38萬噸,同比降低5.31%,降幅比上年同期收窄5.86個百分點。
   3 、生產及出口運行特點
   (1)耐材產量下降
    受下游行業固定投資減弱、基建用耐火材料需求量減少等因素,耐火材料企業訂單數量減少,銷量下降,加之資金緊張,企業不得不關停窯爐消耗原有庫存,導致耐材產量繼二季度后持續下降。
2012年,全國耐材產量比上年同期減少130.78萬噸,同比降低4.43%。特別是鎂質燒成耐火制品,鎂炭、鋁鎂炭耐火制品和硅質磚下降幅度較大,同比分別降低15.52%、9.08%和8.37%。
   (2)耐火原料出口價格全面下滑。
耐火原料出口價格延續了去年同期下行趨勢持續下滑,出口綜合平均價格同比降低17.4%。在海關查詢的主要耐火原料出口品種中,除棕剛玉出口平均價格同比增長3.91%外,其他主要品種均有不同程度的下降。特別是碳化硅、燒結鎂砂、電熔鎂砂和輕燒鎂出口平均價格分別同比降低27.25%、19.81%、14.01%和14%,年末呈上升趨勢。石墨出口平均價格從2月份開始持續走低,呈大幅下行趨勢,出口平均價格同比下降10.31%。
   (3)耐火制品出口量和出口價格穩步增長。
耐火制品出口量和出口綜合平均價格分別增長4.4%和7.08%,價格增幅高于出口量增幅2.68個百分點。其中,堿性耐火制品和鋁硅質耐火制品出口量分別增長2.68%和9.54%;出口平均價格分別上漲6.17%和13.91%;其它耐火制品出口量同比降低5.31%,出口平均價格同比降低4.87%。
   (4)耐火制品進口量持續走低。
   1-12月份,耐火制品進口量2.80萬噸,同比降低34.47%。其中堿性制品進口量0.80萬噸,同比降低50.39%;鋁硅質耐火制品進口量1.66萬噸,同比降低17.32%;其他耐火制品進口量0.34萬噸,同比降低47.94%。
   三、主要下游行業生產運行情況
  (一)鋼鐵行業運行情況
   1、中國鋼鐵行業生產運行情況
   1-12月份,全國粗鋼產量7.17億噸,同比增長3.1%,增速同比減緩5.8個百分點;鋼材產量9.52億噸,增長7.7%,同比減緩4.6個百分點。
   2、世界鋼鐵工業生產情況
   1-12月份, 據世界鋼協統計數據,2012年全球(62個國家和地區)粗鋼產量達15.18億噸,同比增長1.2%,又創歷史新高。2012年全球粗鋼產量增加的地區主要在亞洲、北美和中東地區,歐盟27國和南美地區粗鋼產量同比下降。
       亞洲地區粗鋼產量為9.9億噸,同比增長2.7%,占全球鋼材產量的65.25%。其中中國粗鋼產量為7.17億噸,同比增長3.1%;在全球粗鋼產量中占比從2011年45.4%上升到46.3%。日本粗鋼產量為1.07億噸,同比下降0.3%;韓國粗鋼產量為0.69億噸,同比增長1.2%。
      歐盟地區粗鋼產量為1.69億噸,同比下降4.7%。
       其中:德國粗鋼產量為0.43億噸,同比下降3.7%;
                意大利粗鋼產量為0.27億噸,同比下降5.2%;
                法國粗鋼產量為0.16億噸,同比下滑1.1%;
                西班牙粗鋼產量為0.13億噸,同比下滑12.1%。
  北美地區粗鋼產量為1.219億噸,同比增長2.5%。 美國粗鋼產量為0.89億噸,同比增長2.5%。
   獨聯體粗鋼產量為1.112億噸,同比下降1.2%。其中:俄羅斯粗鋼產量為0.71億噸,同比增長2.5%。烏克蘭粗鋼產量為0.33億噸,同比下降6.9%。
            南美地區粗鋼產量為0.47億噸,同比下降3%。其中:巴西粗鋼產量為0.35億噸,同比下降1.5%。
    (二)建材行業生產運行情況
    2012年,全國水泥產量21.84億噸,同比增長7.4%,增速同比減緩8.7個百分點。
    平板玻璃產量7.14億重量箱,同比下降3.2%,上年為增長15.8%。
    (三)有色金屬行業生產運行情況
    2012年我國十種有色金屬產量3691萬噸 同比增長9.3%,增速同比減緩1.3個百分點。其中:電解鋁產量1988萬噸,同比增長13.2%,增速加快2個百分點;銅產量同比增長10.8%,增速減緩3.4個百分點;鉛產量同比增長9.3%,增速減緩3.2個百分點;鋅產量同比下降5.6%,增速減緩9.4個百分點;氧化鋁產量10.9%,增速減緩3.9個百分點。
    (四)主要下游行業的運行特點
    受產能過剩及全球經濟增速趨緩等因素的影響,主要下游行業高成本,低利潤的經營現狀仍在繼續。鋼鐵、水泥及平板玻璃等行業產能過剩問題進一步顯現,產品價格低位運行,產能利用率處于較低水平,據相關協會估測,煉鋼產能利用率不足75%;水泥產能利用率也僅在72%左右。2012年主要下游行業運行呈以下特點:
    1、產量增速持續下降
    2012年,主要下游行業產量雖有增長,但增速明顯下降。其中粗鋼產量增速下降5.8個百分點,鋼材產量增速下降4.6個百分點;水泥產量增速下降8.7個百分點;平板玻璃產量增速下降19個百分點;十種有色金屬產量增速下降1.3個百分點。其中銅產量增速下降3.4個百分點;鋅產量增速下降9.4個百分點;鉛產量增速下降3.2個百分點。
    2、產品價格下行趨勢明顯
    2012年,主要下游行業產品價格下行趨勢明顯。其中:鋼材價格前三季度呈下滑態勢,四季度企穩回升小幅波動。12月份,國內鋼材市場綜合價格指數平均為104.92點,比上月回落1.03點,同比下降16.03點。
水泥價格前三季度持續回落、四季度企穩回升小幅波動,12月份,重點水泥企業水泥平均出廠價格342.5元/噸,比上月下降1.5%,同比下降16%。
平板玻璃價格低位小幅波動,12月份出廠價格61.5元/重量箱,比上月下降4.3%,同比上漲0.4%。
銅、鉛、鋅價格總體穩定,電解鋁價格有所下滑,12月份,上海期貨交易所銅、電解鋁、鉛當月期貨平均價格分別比上月下降0.9%、0.4%和1.2%,同比下降0.1%、5.2%和1.7%;鋅價格比上月上漲1.6%,同比下降1.3%。
    3、企業效益大幅下滑
    2012年,鋼鐵行業規模以上企業實現利潤2024億元,同比下降31.4%。其中:黑色金屬礦采選業利潤1026億元,同比下降1%;鋼鐵冶煉及加工業利潤855億元,同比下降48.1%;其中:鋼協重點統計鋼鐵生產企業利潤總額15.81億元,同比降低98.22%;虧損企業虧損額289.24億元,同比增長738.85%。水泥行業利潤657億元,同比下降32.8%;平板玻璃利潤9.8億元,同比下降66.6%;有色金屬行業利潤2192億元,同比下降7.1%,其中有色金屬礦采選業利潤764億元,同比下降0.2%;有色金屬冶煉及壓延加工業利潤1427億元,同比下降10.4%。
    四、分析與預測
    2012年中國工業經濟運行報告中指出:2013年全球經濟復蘇依然脆弱,近期,在各國新一輪寬松貨幣政策的刺激下,世界經濟形勢有所好轉。但總體看,歐盟、日本經濟的持續低迷以及新興經濟體增速放緩,全球經濟金融風險繼續加大。國際貨幣基金組織將2013年全球經濟增長率從上年7月份預期的3.9%下調至3.6%。并警告全球經濟面臨再度陷入衰退的風險。
    我國工業經濟發展的基本面是好的,仍有較大的發展空間和潛力,但所面臨的國內外形勢依然復雜,不確定性、不穩定性因素不斷增加。外需持續萎縮與內需增勢放緩相互疊加,有效需求不足與產能過剩矛盾相互作用,長期問題與短期困難相互交織,形勢仍不容樂觀。
在工信部年度工作會議上,苗圩部長指出:工業經濟還面臨一系列新的重大風險和挑戰。一是國際金融危機的深層次影響還在不斷顯現,世界經濟面臨的下行壓力和潛在風險加大,經濟低迷成為全球經濟新常態;二是全球科技和產業競爭更加激烈,發達國家紛紛加快“再工業化”和擴大出口,市場需求成為全球競爭最稀缺的資源;三是我國經濟發展內部條件發生了新的變化。資源供給日趨緊張,勞動力優勢快速減弱,環境約束更加強化,經濟潛在增長率區域下降。我國工業進入從數量規模擴張轉向注重質量、效率的發展階段。為此,工信部將2013年規模以上工業增加值增長目標確定在10%左右。
    (一)主要下游行業受產能過剩及原燃材料價格上漲等不利因素的影響,行業高成本、低利潤的局面仍將持續。
    根據國家統計局公布,2011年末我國粗鋼產能為8.63億噸,按2012年固定資產投資估算新增鋼鐵產能5000萬噸。據此計算,2012年末全國粗鋼產能9.2億噸以上。另據目前冶金工業規劃研究院調查,到2012年末,我國粗鋼產能約為9.7億噸。水泥、玻璃行業在經歷了前幾年的快速發展之后,行業產能過剩問題凸顯。2012年水泥行業產能利用率僅在72%左右。
產能過剩必然導致市場的無序競爭,產品價格難以拉升,加之原燃材料、動力及人工成本的不斷上升,企業的利潤空間不斷縮小,這種局面短期內難以改變。
    (二)耐材行業產能過剩更加突出,市場無序競爭尤為嚴重
耐火材料行業產能早已由“結構性過剩”轉變為“全面過剩”。在目前的經濟形勢下,耐材產品市場無序競爭、低價竟銷、秩序混亂的局面短期內靠行業自律難以扭轉。
    (三)受耐材市場秩序混亂、無序競爭和下游行業效益下滑等因素的影響,耐材行業的生產運行呈現出了利潤明顯下滑,應收貨款持續上升的艱難局面。
    近期,我們對協會常務理事和部分規模較大的理事單位共52家生產企業進行了調研,2012年,銷售收入同比降低4.29%、實現利潤同比降低21.40%,到2012年末,應收貨款(50家企業)同比上升15.34%。
    (四)面對困難,耐材企業應堅定信心,理性面對,積極應對挑戰。
    堅定不移的堅持以市場為導向,嚴格控制耐材生產總量。耐材產品產能嚴重過剩,在目前形勢下顯得更為突出。因此,一定要堅持市場導向。嚴格控制生產總量,堅決實行以銷定產,僅僅抓住國內、國際兩個市場。
(    1)國內市場
中國不但是耐火材料生產大國,同時也耐火材料消耗大國。主要下游行業生產規模均排世界前列。
               2012年重點下游行業產量及占世界總產量比例

主要下游行業
產量
占世界總產量比例(%
粗鋼(億噸)
7.17
46.3
水泥(億噸)
21.84
>50
十種有色金屬(萬噸)
3691
>25
玻璃(億重量箱)
7.14
>40

    歐盟耐火材料制造者聯合會對2011年全球耐火材料產量調查結果顯示,2011年全球耐火材料產量為4275萬噸。其中中國耐材產量2950萬噸,占全球產量的69%。
    如果扣除出口195萬噸,國內企業在保持年末庫存平衡的情況下,2011年國內消耗耐火材料為2755萬噸(包括陶瓷、火電、機械、化工等高溫工業的消耗量),占世界耐材消耗總量的65%。因此,不管經濟形勢如何變化,中國依然是耐火材料產品的“大市場”。
    中國鋼鐵協會在元月21日發布的市場分析中預測,2013年全球鋼鐵需求將增長3.2%,比上年增速提高1.1個百分點;中國鋼鐵需求將增長3.1%,比上年增速提高0.6個百分點。
    另據2012年中國經濟運行報告顯示,2013年在國家“穩中求進”政策的帶動下,基礎設施投資將有所增加,鋼材市場特別是長材需求有望恢復,鋼鐵產量及消費量將小幅增長。
    建材行業水泥和平板玻璃等傳統行業受產能過剩問題的影響,產銷不暢問題較為突出,如果房地產市場不出現明顯好轉,2013年建材行業增速可能與上年大體相當,繼續保持在適度的增長區間。
    有色金屬行業隨著基礎設施投資加快,“十二五”國家戰略新興產業發展規劃和節能產品惠民工程的出臺落實,對有色金屬,尤其是有色金屬精加工產品的消費需求將進一步加大,預計2013年整體運行環境可能好于上年,行業運行狀況基本平穩。
    因此,2013年從國內耐材市場需求的角度看應好于上年。
    (2)穩定,鞏固并進一步開發國際市場
    2012年,全國耐火原材料出口量530.27萬噸。其中耐火制品出口量203.97萬噸,占耐材產量的7.24%。占致密定型耐火制品產量的12.48%。
耐火制品的出口去向:
2012年進口我國耐火材料最多的五個國家  單位:萬噸

國家
韓國
日本
印度
印尼
越南
2012年
31.51
26.01
25.21
12.93
6.27
備注:我國耐火材料對以上5國出口量101.93萬噸占耐火材料出口量的50%。

             其中:堿性耐火制品出口量107.63萬噸。
國家
印度
日本
韓國
荷蘭
南非
其他國家
出口量(萬噸)
17.78
14.9
13.28
3.6
3.59
54.48
比  例(%)
17
14
12
3
3
51
對以上五國出口量占堿性耐火制品出口總量的49%
           鋁硅質耐火制品出口量77.98萬噸
國家
韓國
日本
印度
印度尼西亞
美國
其他國家
出口量(萬噸)
17
9.64
6.43
5.85
5.19
33.87
比  例(%)
22
12
8
8
7
43
對以上五國出口量占鋁硅質耐火制品出口總量的57%
           其他耐火制品出口量18.38萬噸
國家
印度尼西亞
日本
韓國
馬來西亞
印度
其他國家
出口量(萬噸)
4.46
1.47
1.23
1.03
1
9.19
比  例(%)
24
8
7
6
5
50
對以上五國出口量占其他耐火制品出口總量的50%
      出口最大優勢是價格相對穩定,貨款回收及時。因此,耐材企業應密切關注市場變化,在穩定和鞏固現有市場的同時,進一步拓寬國際市場,努力擴大出口量。
     五、對行業發展的幾點看法
     進入新世紀以來,全國各行業都得到了高速發展,耐火材料行業在高溫工業高速發展的拉動和耐材行業員工的努力下,也得到了快速發展。全國耐火原材料產量從2000年的1000多萬噸,到現在的每年6000多萬噸,2012年耐火材料產量2818萬噸,約占世界耐材產量的65%以上。近年來,耐火材料出口量200萬噸左右,2012年出口量203.97萬噸。到目前為止,已成為名符其實的耐火材料生產和出口大國,而耐火材料進口量只占國內耐材需求量的0.1%左右,足以說明我國耐火材料產品無論是數量、品種還是質量等方面,基本能夠滿足國內高溫工業生產和技術發展的需要,取得了很大成就。
    但是,10年來,在快速發展的過程中,也存在一些問題,有些教訓是深刻的。
    一是產能過剩問題。一個行業產品產能過剩最明顯的表現主要是兩個方面。一是行業內企業間無序競爭,競相殺價;二是下游行業持續壓低采購價格,無端拖欠貨款。這兩個方面的問題已經困惑我們很長時間。
    二是品種結構問題。近年來一直強調說,我們的普通產品比例高,高端產品、高附加值產品比例低,企業應上高技術含量、高附加值和功能性耐火制品等等,但如果冷靜的思考一下:
    ① 高端品種比例大產品結構就合理嗎?從需求的角度看,高端品種比例大,并不能說明產品結構一定合理。怎樣的結構才叫合理呢?應該是下游行業對產品和品種的需求結構,才是合理結構,絕不是高端品種越多越合理。如果我們“三大件”產品占總產量的1%,就是30萬噸/年,遠遠高于市場需求。這樣的結構肯定不合理。
    ②目前,哪些品種是高端產品?哪些又是高技術含量產品?幾乎所有品種都過剩,大家也都能干,還算是高技術含量和高端產品嗎?我認為,同類產品相比,看誰的產品質量好、成本低、市場占有率高。在目前情況下,只要有利潤就是好產品,哪怕普通粘土磚也是如此。
    ③目前,哪些品種是高附加值的產品?由于產能過剩導致的市場秩序混亂,競相殺價,所有品種的利潤空間都不大,甚至有些過去利潤頗豐的產品目前都已呈現出了微利狀態。如鎂炭磚,板坯連鑄侵入式水口,氮化硅結合碳化硅磚等。
    三是與國際先進水平比我們存在的差距。
    ①2011年,中國耐材產量占全球的69%,但銷售收入前10名的企業中沒有中國企業。說明我們的企業規模不大,實力也不強,“小、多、散”的狀態一直未能改變,集中度太低。
    ②據PRE統計,2011年中國對歐洲的出口量占歐洲進口總量的61%,但出口額僅占41%。低20個百分點。2011年歐洲耐材產量600萬噸,年營業額46億歐元,綜合平均價格6000元/噸以上,而我們的價格只有4000元/噸左右。
     幾點建議
     第一、作為行業協會應正確引導企業在不增加耐材總量的前提下,把現有的產品做好、做精,推動企業聯合重組,提高生產集中度和整體競爭能力。近年來,企業聯合重組有進展,如濮耐股份、青花集團、瑞泰科技、利爾股份等都帶了好頭。大宗產品,互補性較強的企業,應通過聯合重組把企業規模做大。而由于耐材品種較多,有些中小企業應把自己的產品做精。提高生產集中度主要靠兩個方面。一是政府宏觀調控,制定政策。淘汰工藝裝備落后,環保不達標,能耗高的落后企業。工信部對耐材行業的發展非常重視,近年來組織了兩個調研報告,制定了促進耐火原材料工業健康發展若干意見將正式下發。耐火原材料行業準入標準已起草完成報工信部。二是在市場經濟體制不斷完善的過程中嚴格行業準入條件的管理,逐步規范優勝劣汰。
     第二、關于新形勢下耐材工業創新驅動的重點
    一要重點研發含鉻耐材的替代產品。根據環保部、工信部關于推進節能減排、淘汰落后產能的管理要求,瑞泰科技、魯中耐火等企業在水泥窯用耐材方面,營口青花、浙江金磊等企業在AOD爐用耐材方面,洛耐公司、上虞自立等企業在RH爐用耐材方面都作了許多成功的嘗試,下一步應大力推廣。
    二要加大潔凈鋼冶煉用低碳、無碳產品的研發速度。擴大鎂鈣系產品在鋼鐵工業的應用,降低污染、凈化鋼水。
    三要通過工藝改造和精細化管理,提高產品質量的穩定性,提供用戶滿意的優質產品。
    四要重視廢舊耐火材料的再生應用研究,提高資源的綜合利用率。
    第三、不斷延伸產業鏈、大力發展非耐產品。應該看到,鋼鐵行業的利潤總額中,非鋼產業利潤已達到50%左右。耐材行業也有所建樹,目前耐材行業中已有數家企業涉足金融投資業,成為地方銀行和信貸公司的大股東,利潤豐厚;有的企業向新型建材產業、生物制藥業、食品加工業和文化產業發展;還有一些強勢企業在鐵礦、金礦等礦產資源領域尋求新的發展空間。因此,我們的生產企業應該結合本企業和本地區的實際,在做好耐火材料主業的同時,向其它行業延伸、發展、以提高企業自身的應變能力,使企業健康發展、科學發展。
    第四、調整經營戰略,加強企業內部管理,努力降本增效,保證平穩運行,實現穩中求進。當前特別要關注的是應收貨款的回收,加強資金管理,規避經營風險。  
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